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寒冬已过,春天还会远吗 | 2019第十届?#20449;?#31169;人财富投资论坛成功举办

环球老虎财经 资讯10811603/26 17:31

3月16日,2019第十届?#20449;?#31169;人财富投资论坛在?#20449;?#22269;际工商学院上海校区成功举办。2018年全球资本市场面临巨大波动,诸多不确定因素正逐渐放大,使得私人财富投资和资产配置面临更大的挑战。在如此复杂的经济基本面之下,私人财富管理如何?#34892;?#35268;避风险,挖掘机会?资产价值是否已经重现,如何配置?下一个财富新热点何在?

标签: 价值投资 投资 资本市场

3月16日,2019第十届?#20449;?#31169;人财富投资论坛在?#20449;?#22269;际工商学院上海校区成功举办。2018年全球资本市场面临巨大波动,诸多不确定因素正逐渐放大,使得私人财富投资和资产配置面临更大的挑战。在如此复杂的经济基本面之下,私人财富管理如何?#34892;?#35268;避风险,挖掘机会?资产价值是否已经重现,如何配置?下一个财富新热点何在?


20余位政策智囊、经济学家与金融界领袖,齐聚?#20449;?#26657;园,解读2019年私人投资战略。600余位?#20449;?#26657;友、企业高管、投资者及媒体到场参与。


本届?#20449;?#31169;人财富投资论坛由?#20449;?#26657;友金融与投资俱乐部、?#20449;?#36130;富管理研究?#34892;?#20027;办,美国达顿商学院(Darden School of Business at the University of Virginia)联合主办,并得到了?#26412;?#37329;北方移民、平安银行上海分行协办支持。同?#24065;哺行?#25112;略合作媒体《?#20449;?#21830;业评论》,官方指定图片直播平台VPhoto对本?#20301;?#21160;的大力支持。


论坛伊始,?#20449;?#22269;际工商学院芮萌教授致欢迎词。芮萌教授指出,中国财富的70%来自创业和投资,如何管理短期内积累起来的财富是难题,也是挑战。在评估投资回报和风险的时候,投资者往往摇摆于恐惧和贪?#20998;?#38388;。主要有四?#30452;?#29616;,分别是过度自信、过度焦虑、路径依赖和预期不合理。他强调,财富管理是需要学习的,不是与生俱来的能力,如果不改变心态,要交很多学费。他建议投资者从改变自我的认知开始,学习成为时间的朋友,做财富的管家。



随后,美国弗吉尼亚大学达顿商学院企业管理教授、理查德·梅奥资产管理?#34892;?#23398;术主任佩德罗·马托斯,平安养老保险公司总经理、?#20449;?#26657;友金融与投资俱乐部理事长黄勇分别致欢迎词,希望论坛能为与会者带来关于投资财富领域最新趋?#39057;?#21069;瞻性洞察。


上午进行的主题论坛,聚焦全球及中国宏观经济走?#39057;?#35299;读与预?#23567;?#20027;题论坛的上半场,著名经济学家许小年教授首先作主题演讲。许小年教授认为,目前,我们的企业基本面正在发生非常深刻的变化,尽管这些深刻变化还没有?#20174;?#22312;市场上,但有可能给资本市场带来缓慢的、长期的改变,帮助中国经济脱离路径依赖导致的周期循环。中国经济的故事要从工业化阶段,从资本积累阶段,从增量阶段转向存量阶段。他建议投资者转变?#20998;?#27010;念和“风口”的思路,关注企业的核心竞争力。



广发证券首席经济学家沈明高,在随后的演讲中对未来3~5年的中国经济作出了展望,并对投资策略作出了深度解读。沈明高认为,中国经济目前尚未完全进入存量时代,创新和消费是两大增量,也是未来的两大?#40644;?#21475;。当前面临的最大问题是货币政策传导机制不畅,增长放慢是货币政策传导机制不畅的表现,而未来,要真正打通传导机制,一要看制度、税收成本能不能降低,二要看企业的创新能力。



主题论坛的下半场,从全球视野对近期的热点话题进行了深度?#25945;幀?#39318;先分享的是特劳特伙伴公司全球总裁、特劳特中国公司董事长邓德隆。邓德隆认为,判断一家企业是不是优?#21183;?#19994;,标准可以归纳为两句话,始于竞争,终于价值创造。用这样的视角判断一个公司,会给投资人的步伐增添?#29615;?#20174;容。



长期研究美国经济的Fort Washington Investment Advisors投资顾问公司首席经济学家、达顿商学院资深讲师尼克·萨金在接下来的分享中,对特?#21183;?#30340;经济政策作出了深度解读。萨金认为,特?#21183;?#32463;济政策的税改,降低了中小企业的经营?#35759;齲?#25552;振了股市;政府的预算不平衡以及连年扩大的赤字对股市造成负面影响?#27426;?#36152;易冲突更是非常糟糕的政策,不存在所谓的赢家。他提醒投资者需要?#33454;?#20851;注全球经济下?#23567;?#22686;速放缓带来的风险。



达顿商学院2001届校友、Princeville Global管理合伙人华金•罗德里格兹•托雷斯分享了他对全球?#38469;?#25237;资的洞察。托雷斯认为,?#38469;?#24050;经不只是企业的一部分,它正在改变创业者做企业的方式。?#38469;?#39537;动的业务模式正在颠覆很多大行业,如今是投资?#38469;?#26368;好的时代。



下午进行的实战论坛环节,在四个平行分论坛中进?#23567;?#20027;题分别为:A股投资、金北方移民-海外资产配置、中国和海外市场的创新投资之道、新税法政策下的财富管理。众多学者、行业专家、投资人,从更为实操的层面进一?#25945;教?#20102;私人投资与财富管理的实战策略。


在“A股投资”分论坛,量金资产董事长、?#20449;?#26657;友金融与投资俱乐部理事孟?#24076;?#30693;几资产董事长、?#20449;?#26657;友金融与投资俱乐部秘书长文武,海通证券首席分析师荀玉根,兴全基金基金管理部投资副总监、兴全合润分级基金经理、兴全轻资产基金经理谢治宇,高毅资产首席投资官邓晓峰,富兰克林华美投信大中华区投资研究负责人沈宏达,就资本市场投资变局与应对、半导体在中国市场的投资机会等话题进行了?#25945;鄭?#24182;给出了操作建议。



在“金北方移民-海外资产配置”分论坛,?#20449;?#22269;际工商学院金融与会计学教授芮萌,磐合?#26131;?#21150;公室创办人颜怀江,金北方移民总经理张剑,融义财富总经理陆晓晖,对新税法下海外财富架构的搭建、境内家庭海外资产的配置逻辑等话题进行了深度对话。



在“中国和海外市场的创新投资之道”分论坛,?#20449;?#22269;际工商学院金融学教授余方,美国弗吉尼亚大学达顿商学院企业管理教授、理查德•梅奥资产管理?#34892;?#23398;术主任佩德罗·马托斯,诺?#24378;?#32929;首席研究官夏春,锐联财智董事总经理、投资组合管理主管?#36335;玻?#36890;联数据智能投研总监盛元君,对中国和海外市场的创新投资之路、人工智能时代的投资研究等话题展开了深度?#25945;幀?/p>


在“新税法政策下的财富管理”分论坛,平安银行总行私钻事业部?#26131;?#21150;公室?#26131;?#20449;托高级架构师周砚,普华永道个人税务咨询团队高级合伙人张健菁,上海信栢事务所合伙人任文霞,平安信托?#26131;?#20449;托团队高级法律顾问王佳丽,平安养老保险股份有限公司对公产品团队负责人张小峰,对跨境私人财富管理与传承的税务考量、高净值人群的财富传承等话题展开?#25945;幀?/p>


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